Триумф Михаила Строгова
Михаил Строгов поддаётся уговорам императрицы и соглашается тайком оберегать её племянника, Сержа де Башенберга, от необдуманных поступков. Молодой неопытный офицер де Башенберг командует отрядом, который принимает участие в походе на Хиву. По пути в Красноводск Михаил встречает Татьяну, загадочную артистку, которая пытается его соблазнить, а потом старается задержать его в пути, чтобы он не смог принять участие в кампании против Хивы. У Сержа с Мишелем складываются напряжённые отношения.
