Undeva la Palilula
Anii ’60, România. Serafim, un doctor tânăr, e trimis la spitalul din Palilula, un orășel pierdut undeva în zona rurală, după moartea medicului anterior, domnul Pantelică. Palilula, un adevărat „Macondo” din regiunea Olteniei, e un loc unde nesemnificativul coexistă cu lucrurile fermecătoare. În spital, pacienții sunt perfect sănătoși, iar unul din modurile preferate de divertisment e să privească disecțiile de la morgă. Ceilalți locuitori ai orașului sunt fermecători și imbecili în același timp, mereu izolați în beție, festinuri și orgii. Serafim se adaptează la viața din această lume și ajunge să-i aparțină, chiar și fără să vrea.
