Wieczór kuglarzy
Cyrk "Alberti" przybywa na występy do dużego miasta. Kuglarze są w trasie od kilku lat, żyjąc w coraz większym ubóstwie, chorobach, poniewierce. Właściciel cyrku, Albert Johansson (Åke Grönberg) przed trzema laty opuścił żonę i synów. Zmęczony cyrkiem wraca do rodzinnego miasta z nadzieją, że żona go przyjmie. Jego dziewczyna Anne (Harriet Andersson), także ma dość włóczęgi, obawiając się, że Albert ją zostawi, szuka dla siebie nowego miejsca.
