Portret umysłu Charlesa Swana III
Lata siedemdziesiąte XX w. Popularny grafik i kobieciarz, Charles Swan III, zostaje porzucony przez swoją dziewczynę Ivanę, co wprowadza w jego życie wielki chaos. Sam już nie wie, czy ją kocha, czy nienawidzi, czy chce ją odzyskać, czy nigdy więcej nie zobaczyć. Z czasem, zaczyna doświadczać koszmarów i powoli sięga dna, lecz z pomocą swojego najlepszego przyjaciela Kirby'ego, menedżera Saula oraz jego siostry Izzy, mężczyzna próbuje zmienić swoje życie.
