Brazilië, 1594. De inboorlingen van Tupinambás zijn vrienden van de Fransen en hun vijanden zijn de Tupiniquins, vrienden van de Portugezen. Een Fransman wordt gevangengenomen door de Tupinambás, en ondanks zijn proces om hen ervan te overtuigen dat hij een Fransman is, geloven ze dat hij Portugees is. De Fransman wordt hun slaaf en woont samen met Seboipepe.