Рафики преноси легенду о Муфаси лавићу Киари, ћерки Симбе и Нале, а Тимон и Пумба позајмљују свој потпис. Испричана у флешбековима, прича представља Муфасу као младунче без родитеља, изгубљеног и самог све док не упозна симпатичног лава по имену Така — наследника краљевске крвне лозе. Случајни сусрет покреће путовање несклада који траже своју судбину и раде заједно да избегну претећег и смртоносног непријатеља.
Елфаба, изопштена, али пркосна девојка рођена зелене пути, и Глинда, привилегована аристократа рођена популарна, постају изузетно невероватне пријатељице у магичној Земљи Оз. Док се две девојке боре са својим супротстављеним личностима, њихово пријатељство је на испиту јер обе почињу да испуњавају своје судбине као Глинда Добра и Зла вештица са Запада.
Изненадни напад Вулфа, паметног и издајничког лорда Рохана који тражи освету за смрт свог оца, приморава Хелма Хамерхенда, краља Рохана, и његов народ да одваже последњи напад у древном упоришту Хорнбурга.
Сложен однос Кравена Кравинофа са његовим немилосрдним оцем гангстером, Николајем, покреће га на путу освете са бруталним последицама, мотивишући га да постане не само највећи ловац на свету, већ и један од најстрашнијих.
