Sau khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Thaddeus Ross, Sam Wilson thấy mình bị cuốn vào một sự cố . Anh phải khám phá lý do đằng sau một âm mưu cực kì xấu xa trước khi kẻ chủ mưu thật sự khiến cả thế giới phải hoảng sợ
Danny Dolinski - một sát thủ già, đang loay hoay trong cuộc tình đơn phương với Anata, một người quản lý câu lạc bộ cá tính. Ông bất ngờ được Tổ chức gọi quay lại làm nhiệm vụ huấn luyện Wihlborg, một sát thủ trẻ tuổi, tài năng và có thái độ bất cần đời.
Một mục sư tin vào sự mặc khải của Chúa. Một thanh tra ám ảnh bởi những ảo ảnh. Họ cùng điều tra một vụ mất tích – trong hành trình đó, những con quỷ trong họ dần được phơi bày.
Hai đặc vụ được huấn luyện bài bản dần trở nên thân thiết từ xa sau khi được cử đến canh gác hai bên hẻm núi bí ẩn. Khi thế lực tà ác ở bên dưới xuất hiện, họ phải hợp tác để sống sót trước những gì ẩn chứa bên trong.
